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半导体电子设备日本大地震对A股电子行业影响点评积极介入并关注超卖机会

发布时间:2019-08-14 15:44:24

半导体、电子设备:日本大地震对A股电子行业影响点评 积极介入 并关注超卖机会 2011-0 -14 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

2011年 月11日1 时46分,日本发生9级地震,震中位于日本本州岛仙台港东1 0公里处,震源深度24千米,东京有强烈震感,地震引发海啸。

点评:

电子企业工厂调测、停电和物流配套是震后主要影响。日本是地震频发国家,其工厂抗震标准较高,但此次地震强度达到9.0级,部分建筑仍然受损,且电子行业生产线大多是高精密生产线,震后需要重新调测,直接经济损失可能不大,但停工检测影响大。另外,因地震、海啸和核电站放射性物质泄漏的多重影响,电力供应和物流均遭重创,对企业的运营影响大。台湾921大地震数据看,工厂产能恢复约需2周,收入下降超过10%,日本当前情况更为严重。

短期介入直接替代和间接受益产能转移企业。建议介入电容电感企业(日本是主要的电容电感出口国之一)、玻璃基板企业(旭硝子、电气硝子和康宁在日本的工厂可能受损)和液晶面板企业(索尼、夏普工厂可能受损),建议介入芯片封测企业(加快产能转移)。

短期回避直接出口日本、间接受累日本核心部件缺货的配套厂商。

受日本地震影响,大陆部分企业将面临直接或间接冲击。直接冲击:日企配套厂商;间接冲击:因核心部件缺货,导致的整机缺货,间接影响其他部件供应商。建议暂时回避数码相机配套厂商(因尼康受损)和触摸屏供应厂商(因东芝受损,导致短期智能手机和平板电脑出货量受冲击)。

正面影响企业:江海股份(002485)、法拉电子(60056 )、顺络电子(0021 8)、彩虹股份(600707)、京东方A(000725)、通富微电(002156)、华天科技(002185)、长电科技(600584)。关注受负面冲击可能出现的超跌机会。

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